Quando a misteriosa maga Merlyn se prendeu numa bolha depois de um feitiço mal sucedido, ela se viu obrigada a ocupar o corpo de Angela, que por acaso passava ali por perto, para conseguir escapar.

Foi assim que essa garota de aparência inocente se tornou uma arquimaga com poderosas habilidades mágicas. Entretanto, a jovem Angela sempre admirou Arthur, líder dos Cavaleiros da Távola Redonda, e essa emoção é tão forte que nem mesmo Merlyn consegue resistir.